ОКЗ. Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям

Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям разрабатывают финансовые планы для физических лиц и организаций, а также инвестируют и управляют финансами от их имени.
В их обязанности входит:
- создание и поддержание базы клиентов;
- собеседование с клиентами для выяснения финансового положения и целей, определения рискоустойчивости и получения другой информации, необходимой для разработки финансовых планов и инвестиционных стратегий;
- постановка финансовых целей, а также разработка и претворение в жизнь стратегий для их достижения;
- подготовка купли-продажи акций и облигаций для клиентов;
- мониторинг экономической эффективности капиталовложений, а также анализ и пересмотр планов капиталовложений на основе пересмотренных потребностей и изменений на рынке;
- предоставление рекомендаций и согласование страхового покрытия для клиентов.
Примеры занятий, отнесенных к данной начальной группе:
Консультант по вопросам инвестиций
Специалист по финансовому планированию
Управляющий имуществом