По повести Льва Кассиля "Дорогие мои мальчишки"
Волжский городок Затонск. Здесь еще до войны школьный учитель Арсений Гай и его ученики - Капитон, Валера и Тимсон - придумали сказку о волшебной стране Синегории, где живут отважные люди. Началась война. Гай одним из первых ушел на фронт и погиб, защищая Ленинград. Оставшись одни, ребята организуют отряд "синегорцев"- помогают семьям фронтовиков, работают на военном заводе, чтобы претворить в жизнь девиз придуманной им сказки - "Отвага, верность, труд, победа". Получив похоронку, ребята называют катер именем любимого учителя. Конечной целью их путешествия становится место гибели их любимого учителя.
Реж. Эраст Гарин, Хеся Локшина, сценарист Лев Кассиль
Актёры: Борис Барнет, Константин Сорокин, Г. Новиков, Л. Шарапова, Лев Абрамов, Г. Гейман, Алексей Консовский, В. Матыцин, Павел Оленев, Иван Любезнов, Нина Тер-Осипян, Степан Каюков, Иван Лагутин, Сергей Комаров, А. Висенте, Евгений Самойлов